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2018年全球光伏市場分析

發布時間:2018-05-25   發布者:新能源投融資圈 | 陳術子

      2017 年,全球光伏裝機量持續增長。其中,中國前九個月裝機達到42GW,遠超預期。美國受ITC 延期,政策風險提升,等影響,裝機量三季度略有下降。歐洲、日本市場則較穩定。新興市場如印度增長明顯。依靠中國裝機大幅增長,2017 年全球新增裝機量可能超過85GW。
一、全球光伏發展迅速
      2018 年,全球更多GW級國家湧現:據BNEF預測,2018 年全球光伏裝機量將達522GW,2019 年達到637GW。根據GTM 報告,到2018 年底,全球將有13 個國家年光伏裝機量超過1GW,相比2017 年8 個GW 級國家有巨大提升。中、美、日和印等主流市場將仍然主導全球裝機量。新興市場如巴西、埃及、墨西哥、荷蘭和西班牙將有進一步突破,但對全球整體裝機量影響不大。
      《巴黎協定》生效,LCOE 不斷下降,各國積極推廣可再生能源發電:《巴黎協定》於2016 年11 月4 日生效。中國承諾到2030 年單位GDP 的二氧化碳排放比2005 下降60%到65%,到2030 年非化石能源占總能源比例提升到20%左右。澳大利亞承諾2030年相比2005 年減少26%-28%的溫室氣體排放。多國承諾碳排放目標推動風電、光伏等新能源發展。鑒於目前光伏產業技術提升,各國LCOE 不斷下降,未來光伏經濟性優勢突出,各國光伏發展動力十足。
      多國有望實現平價上網,行業發展逐步趨穩:大國相對成熟的光伏市場已向市場化機製發展,競價製度推動係統性成本下降。中德日自2015 年起分別實行競價製度,進一步推動成本降低。德國在11 月23 日招標中,平均價格為38.2 歐元/MWh,相比今年第二次招標的42.8 歐元/MWh 大幅下滑,智利、迪拜等國已經實現平價。中國預計2020年實現平價上網。

二、大國光伏穩中有增

1、美國:
      2017 年美國整體光伏裝機表現良好:17 年第一季度的安裝量為2044MWdc,比去年同期略有下滑,但考慮到16 年情況特殊,一季度整體可以。第二季度安裝量為2387MWdc,比去年同比增加8%,創史上二季度安裝量新高。三季度則為2031MWdc,低於去年,主要受政治不確定、設備價格上漲影響。總體來看,2017 美國光伏裝機量保持穩定,預計2017 年全年安裝量會超過8GWdc。
      新興城市需求啟動,裝機量持續上升:美國各州逐步推出可再生能源投資組合標準(RPS),預計2025 年前推行州數過半。一些州也在調高目標。加州把其2030 年目標調高到60%。猶他州、德克薩斯州、佛羅裏達州等為實現其RPS 目標,需求開始啟動,裝機量需求上升。
      Sunshot 計劃降低太陽能發電成本,政策計劃推動光伏成本競爭優勢:Sunshot 計劃於2011 年推出,旨在降低太陽能發電成本。住宅式和商用式光伏發電成本分別實現了2020年計劃的86%和89%,公用事業光伏發電已經提前三年達到目標,成本已經降到0.06美元/kWh。新Sunshot 計劃2030 年公用事業光伏發電成本0.3 美元/kWh,商用0.04美元/kWh,住宅0.05 美元/kWh,將消減太陽能發電成本50%。太陽能光伏發電成本優勢突出。
      總體看來,受政策不確定性風險影響,裝機量可能有所影響,但由於各州計劃支持,成本競爭優勢逐漸明晰,長期裝機量仍會保持穩定增長。

2、日本、德國:
      引入競價製度,總體需求穩定:日本於2017 年10 月引入太陽能競標製度,德國則終結FiT 補貼,兩國積極實行競價代替補貼政策,推動光伏平價上網。二者政策波動不大,預計未來裝機量仍會穩中有增。


3、印度:
      17 年新增裝機超過日本升至第三,光伏成為“便宜”能源:過去四個季度印度增長裝機量為7.5GW,而日本則是6GW 以下,印度超過日本上升至美國後的第三位。上網電價低至2.44 盧比/kWh(4 美分/kWh),太陽能成為印度最便宜的能源。
      屋頂光伏增長潛力巨大:2017 年屋頂光伏迅速增長,五年CAGR 達到117%,17 年新增達到1.3GW。然而,這距離2020 年40GW 目標的3%。增長額仍然不夠。除此,屋頂光伏集中在泰米爾納德邦、安得拉邦和卡納塔克邦少數邦郡,仍有大量市場亟待開拓。
      政策鼓勵明顯:印度政府計劃到2022 年實現100GW 的裝機目標,包括40GW 太陽能屋頂發電和60GW 大中型太陽能並網項目。在此背景下,印度政府在國家層麵和州省層麵頒布了包括可行資助缺口資金(VGF)、屋頂分布式電站30%投資補貼、加速折舊和本土生產保護等多項重要政策及激勵措施。
      受到政策鼓勵、上網電價低等影響,印度明年整體裝機會有大幅度提升。其中屋頂光伏裝機將會大幅增加。

三、新興國家爆發式增長
      歐洲新興國家需求增加,荷蘭西班牙將成為GW 級國家:為實現2020 年實現能源使用的20%來自可再生能源目標,各國積極製定計劃。
      為實現可再生能源目標,法國、荷蘭等未來需求增多:法國提升年招標量從1.45GW 到2.45GW。西班牙為實現2020 年可再生能源目標,或重振太陽能市場。17 年8 月簽署3.9GW 合同,項目預計2018-2019 年並網。荷蘭積極實施可再生能源支持計劃(SDE),計劃在2030 年關閉所有燃煤發電廠。預計2018 年荷蘭將步入GW 級國家行列。
      拉丁美洲崛起,墨西哥和巴西增長強勢:拉美市場就全球而言,仍處於光伏行業起步期。近兩年光伏增長強勢,從2014 年1.5GW,到15 年2.7GW,再到16 年4.14GW。平均每年增長近一倍。
      拉美各國表明發展光伏行業信心:墨西哥正處於光伏快速發展期,墨西哥發布的《可再生能源利用特別計劃》等明確表明要增加可再生能源發電裝機量。除了政策信心,本身太陽能資源優勢巨大以及PPA 協議運作良好,都提升了太陽能係統經濟性。巴西則公布了十年能源擴張計劃議案PDE2016,預計該國在2026 年實現超過13GW 太陽能光伏安裝量。
      北非地區采光好,太陽能發展潛力巨大:北非是世界太陽能輻照最強的地區之一。 其中埃及每年太陽直接輻射達到2000-3000 千瓦時/平方米,太陽從北到南每天照射9-11個小時。然而整體北非和中東的裝機量2016 年卻僅有3.4GW,僅占全球的1%。在全球光伏係統成本降低,推行可再生能源的大環境下,光伏發展空間大,預計未來裝機會有顯著提升。埃及受益於外來投資,歐洲複興開發銀行等支持,外加先天條件提振,預計明年裝機達到GW 級。
      新興國家未來幾年光伏將迎來上升期,地理條件、政策支持將使裝機需求增幅較大。但總體量上對全球影響還是很小。2018 年全球裝機增加仍主要依靠中國、印度等光伏大國。